典型的な循環産業である中国の繊維板業界は、世界経済の減速と国内構造調整の深化という複合的な圧力の下で、かつてない競争環境の再構築に直面している。2024年には、中国の年間繊維板生産能力は4,183万立方メートルに達し、前年比9.0%減少し、1ライン当たりの年間平均生産能力は15.8万立方メートルに上昇する。近年、他の種類のパネルとの熾烈な競争により、国内の繊維板消費量は激減している。ファイバーボードの主要な生産者・消費者として、中国の輸出貿易の拡大は需給のバランスを取る上で重要な役割を果たしている。

筆者は、中国税関のデータに基づき、2024年の中国繊維板の輸出入貿易の規模、製品タイプ、単価、変化を分析した。中国税関の輸出入関税の密度設定によると、繊維板製品は高密度製品、中密度製品、低密度製品、軟質製品、高密度ラミネートフローリング製品の5種類に分けられる。本稿では、密度別に各種繊維板の輸出入の貿易特性を分析する。

1.輸入貿易

1.1 輸入規模

過去10年間（2015～2024年）、中国における繊維板の輸入量は概して放物線を描いて減少傾向を示してきた。2015年から2019年にかけて、中国の繊維板の年間平均輸入量は16万トンから19万トンの間であり、変動は比較的小さかった。しかし、2020年から2024年にかけて、輸入量は急速な減少傾向を示し、2023年には51,300トンと分析期間中の最低水準に達した。2024年、中国は53,500トンの繊維板を輸入し、前年比4.29%の微増となったが、図1に示すように、依然として比較的低い水準にある。
輸入額は2019年まで上昇を続け、2018年の1億4,100万米ドルをピークに下降に転じた。図2に示すように、2024年には47百万米ドルと過去最低を更新した。全体として、パンデミック期とパンデミック後の期間において、中国の繊維板製品は輸入量、輸入額ともに大幅な減少傾向を示している。

1.2 輸入製品構造と価格分析

中国における繊維板製品の輸入構造には明確な特徴がある。図3に示すように、ラミネー ト・フローリング製品の輸入額が最も大きく、次いで中密度繊維板である。この2つが市場を支配している。2020年から2024年にかけて、ラミネー ト・フローリング製品の輸入額の割合はまず増加し、その後減少し、年間輸入額の約52%から66%を占めた。中密度繊維板は逆の傾向を示し、ラミネー ト・フローリングとともに輸入総額の90%から95%を占める。その他の繊維板製品の輸入額は全体の10%～5%を超えなかった。
2024年、中国は表1に示すように、ラミネート・フローリング製品を2万2,800トン輸入し、輸入繊維板製品全体の42.62%を占め、中密度繊維板製品を2万5,700トン輸入し、全体の48.04%を占め、高密度繊維板製品を4,500トン輸入し、全体の8.41%を占め、低密度および軟質繊維板製品は全体の0.99%を占めた。2023年と比較すると、繊維板製品の輸入量は4.29%増加した。2024年、中国における各種繊維板製品の全体平均輸入価格は、2023年と比べて8.62%減少した。異なる種類の繊維板製品の平均輸入価格は大きく変化した。例えば、ラミネート・フローリングの平均輸入価格は2023年比で6.52%減少し、中密度繊維板は12.26%減少し、高密度繊維板は3.63%増加した。低密度繊維板は15.16%増加し、軟質繊維板は57.66%増加した。この軟質繊維板の平均輸入価格の異常な上昇を分析するには、さらに詳細なデータが必要である。全体として、繊維板の国際市場も主に値下げによって競争している。

1.3 輸入市場

2024年、中国の繊維板輸入は72の国・地域に及んだ。このうち、ヨーロッパは28ヵ国・地域で輸入量の44.79%を占め、オセアニアは2ヵ国・地域で33.12%を占め、アジアは23ヵ国・地域で21.59%を占め、北米、中南米、アフリカ、その他の地域（19ヵ国・地域）は輸入量のわずか0.50%にすぎない。
ニュージーランドが中国への繊維板の最大の輸入元で、総輸入量の31.29%を占め、次いでタイ（17.20%）、ドイツ（13.57%）、ルーマニア（8.88%）、ベルギー（6.79%）、スイス（3.39%）、スペイン（3.14%）、ポーランド（3.10%）、オーストラリア（1.83%）、オランダ（1.73%）と続き、その他の国・地域は9.08%である。
輸入量上位10ヵ国・地域からの輸入品目を図4に示す。中国は主に、ドイツ、タイ、ベルギー、スイス、ポーランド、オランダからラミネート・フローリング製品を、ニュージーランド、ルーマニア、タイ、スペイン、オーストラリアから中密度繊維板製品を輸入している。ニュージーランド、タイ、ポーランドからの高密度繊維板の輸入も大きな割合を占めている。

2.輸出貿易

2.1 輸出規模

中国の繊維板国際貿易は長い間、輸出志向の大きな特徴を示してきた。過去10年間（2015-2024年）、中国の繊維板輸出量は概して、まず減少し、次に増加する傾向を示してきた。2020年以前、中国の繊維板輸出量は減少傾向にあり、2020年には最低レベルの151万8900トンに達した。2021年のパンデミック時には、輸出量は225万7,800トンに急回復した。しかし、2022年には再び減少し、2023年と2024年には着実に増加した。2024年には、図5に示すように、中国の繊維板輸出量は2,758,400トンに達し、前年比25.14%増加した。

輸出額の推移は基本的に輸出量と一致している。2020年以前は減少傾向にあったが、2021年から2023年まで平均11.97億米ドルに回復した。2024年には、図6に示すように、13.6億米ドルの最高水準に達した。2024 年、中国の繊維板製品の輸出量は前年比 25.14% 増加したが、輸出額は 14.19% の増加にとどまり、繊維板製品の平均単価が引き続き低下していることを示しており、これは中国の繊維板輸出貿易における熾烈な価格競争の現状を反映している。

2.2 輸出製品構造と価格分析

中国の繊維板輸出の構造にも明確な特徴がある。図 7 に示すように、2020 年から 2024 年にかけても、ラミネー ト・フローリングと中密度繊維板が繊維板輸出の大部分を占め、その合計シェアは 90% を超える。中密度繊維板の輸出額の割合は継続的な増加傾向を示し、年間輸出額の約40%から53%を占めている。ラミネート・フローリングの割合は、2021 年以降 35% から 39% に減少した。その他の繊維板の輸出比率は2022年に15.69%のピークに達し、過去2年間は11.35%前後で安定している。

2024年、中国は表2に示すように、中密度繊維板製品を183万4,300トン輸出し、繊維板輸出総量の66.50%を占め、積層フローリング製品を68万9,100トン輸出し、輸出総量の24.98%を占め、高密度繊維板製品を16万6,500トン輸出し、輸出総量の6.04%を占め、低密度・軟質繊維板製品を6万8,500トン輸出し、輸出総量の2.48%を占めた。2023年と比較すると、主要繊維板製品の輸出量はいずれも増加している。

2024年、中国の繊維板輸出における高密度繊維板、中密度繊維板、ラミネート・フローリングの平均輸出価格は、前年と比べて程度の差こそあれ、すべて低下した。例えば、高密度繊維板の平均輸出価格は 6.68% 減少し、ラミネー ト・フローリングは 1.25% 減少し、中密度繊維板は 10.24% 減少し、低密度繊維板は 4.33% 減少した。統計データにおける軟質繊維板の平均輸出価格が極めて不合理であるため、さらに詳細なデータによる分析が必要である。

2.3 主要輸出市場

2024年、中国の繊維板輸出は世界192の国・地域に分散した。そのうち、アジアは49カ国・地域で輸出量の51.55%を占め、アフリカは50カ国・地域で16.02%を占め、北米（米国とカナダ）は10.42%を占め、中南米は40カ国・地域で14.05%を占め、ヨーロッパは38カ国・地域で5.52%を占め、オセアニアは13カ国・地域で2.44%に過ぎない。

ベトナムは中国の繊維板製品の最大の輸出市場で、中国の繊維板輸出総量の13.28%を占め、サウジアラビア（12.03%）、メキシコ（8.68%）、ナイジェリア（8.14%）、米国（5.97%）、UAE（5.73%）、カナダ（4.45%）、アルジェリア（2.81%）、オーストラリア（2.23%）、ウズベキスタン（1.92%）、ヨルダン（1.90%）、ロシア（1.64%）、英国（1.62%）と続き、その他の国・地域は29.61%である。

輸出量上位10カ国・地域への輸出製品カテゴリーを図8に示す。2024 年には、中国は主にベトナム、サウジアラビア、メキシコ、ナイジェリア、UAE、アルジェリア、ウズベキスタンに中密度繊維板を輸出した。ベトナムはまた、高密度繊維板とラミネート・フローリングの輸出量も多かった。米国、カナダ、オーストラリアへの輸出は主にラミネート・フローリングで、米国とカナダは中密度繊維板の需要も大きかった。低密度繊維板の輸出は著しい伸びを示し、ナイジェリアとカナダでの使用量が比較的多かった。

3.議論と展望

2024年、中国の繊維板の輸入量は過去10年間で歴史的な低水準にあったが、輸出量は2年連続で急増し、輸出量が輸入量をはるかに上回った。しかし、2024年に中国が輸出入した同種の繊維板製品の価格を比較すると、輸入単価は輸出単価を大幅に上回っていた。2024年、中国のファイバーボードの平均輸入単価は平均輸出単価より約76.84%高かった。中密度繊維板の平均輸入単価は平均輸出単価より60.38%高く、ラミネート・フローリングの差は64.97%、高密度繊維板は37.20%であった。中国の繊維板企業は中・高密度繊維板製品の生産に非常に集中しており、均質化された製品市場での競争は非常に激しく、商人は主に低価格の優位性に頼って輸出貿易を牽引している。

国内の過剰生産能力を背景に、高コストパフォーマンスの繊維板製品の大規模輸出は、国内の構造的在庫圧力をある程度緩和している。同時に、欧米市場における木材の合法性証明に対する要求の高まりと、東南アジアにおける低コスト能力の台頭により、この低価格輸出競争は、企業に原材料供給源の拡大、生産ラインの自動化度合いの向上、製品研究と品質管理の重視、ブランド構築の強化を迫ることになる。これらの措置は、業界を「規模の配当」から「品質のプレミアム」モデルへと転換させ、技術向上を通じて輸出の優位性を強化するという好循環を実現する原動力となるだろう。