L'industrie chinoise des panneaux de fibres, qui est une industrie cyclique typique, subit une refonte sans précédent de son paysage concurrentiel sous les pressions combinées d'un ralentissement économique mondial et d'ajustements structurels nationaux de plus en plus profonds. En 2024, la capacité de production annuelle de panneaux de fibres en Chine atteindra 41,83 millions de mètres cubes, soit une baisse de 9,0% en glissement annuel, la capacité de production annuelle moyenne par ligne atteignant 158 000 mètres cubes. Ces dernières années, la consommation nationale de panneaux de fibres a fortement diminué en raison de la concurrence féroce d'autres types de panneaux. En tant que producteur et consommateur majeur de panneaux de fibres, l'expansion du commerce d'exportation de la Chine joue un rôle important dans l'équilibre de l'offre et de la demande.

L'auteur analyse l'échelle, les types de produits, les prix unitaires et les changements dans le commerce d'importation et d'exportation des panneaux de fibres de la Chine en 2024 sur la base des données des douanes chinoises. Selon les paramètres de densité du tarif douanier chinois à l'importation et à l'exportation, les panneaux de fibres peuvent être divisés en cinq catégories : les produits à haute densité, les produits à densité moyenne, les produits à faible densité, les produits souples et les produits de revêtement de sol stratifié à haute densité. Ce document analyse les caractéristiques commerciales des différents types d'importations et d'exportations de panneaux de fibres en fonction de leur densité.

1. Commerce d'importation

1.1 Échelle des importations

Au cours de la dernière décennie (2015-2024), le volume des importations de panneaux de fibres en Chine a généralement affiché une tendance à la baisse parabolique. Entre 2015 et 2019, le volume annuel moyen des importations de panneaux de fibres en Chine se situait entre 160 000 et 190 000 tonnes, avec des fluctuations relativement faibles. Cependant, de 2020 à 2024, le volume d'importation a montré une tendance à la baisse rapide, atteignant le niveau le plus bas de la période analysée en 2023 avec 51 300 tonnes. En 2024, la Chine a importé 53 500 tonnes de panneaux de fibres, soit une légère augmentation de 4,29% en glissement annuel, mais toujours à un niveau relativement bas, comme le montre la figure 1.
La valeur des importations a continué à augmenter avant 2019, atteignant un pic de 141 millions de dollars US en 2018, puis a fluctué à la baisse. En 2024, elle a atteint un nouveau plancher de 47 millions de dollars US, comme le montre la figure 2. Dans l'ensemble, au cours de la période pandémique et post-pandémique, les produits en panneaux de fibres de la Chine ont affiché une tendance à la baisse significative à la fois en termes de volume et de valeur des importations.

1.2 Structure des produits importés et analyse des prix

La structure des importations de panneaux de fibres en Chine présente des caractéristiques distinctes. Comme le montre la figure 3, la valeur des importations de revêtements de sol stratifiés est la plus importante, suivie par les panneaux de fibres de densité moyenne. Ensemble, ils dominent le marché. Entre 2020 et 2024, la proportion de la valeur des importations de revêtements de sol stratifiés a d'abord augmenté, puis diminué, représentant environ 52% à 66% de la valeur annuelle des importations. Les panneaux de fibres de densité moyenne ont suivi la tendance inverse et, avec les revêtements de sol stratifiés, ils ont représenté 90% à 95% de la valeur totale des importations. La valeur des importations d'autres types de panneaux de fibres n'a pas dépassé 10% à 5% du total.
En 2024, la Chine a importé 22 800 tonnes de produits de revêtement de sol stratifié, représentant 42,62% du total des produits en panneaux de fibres importés ; 25 700 tonnes de produits en panneaux de fibres de densité moyenne, représentant 48,04% du total des importations ; 4 500 tonnes de produits en panneaux de fibres de densité élevée, représentant 8,41% du total des importations ; et les produits en panneaux de fibres de densité faible et souples représentaient 0,99% du total, comme le montre le tableau 1. Par rapport à 2023, le volume des importations de panneaux de fibres a augmenté de 4,29%. En 2024, le prix moyen global des importations de différents types de panneaux de fibres en Chine a diminué de 8,62% par rapport à 2023. Le prix moyen à l'importation des différents types de panneaux de fibres a changé de manière significative. Par exemple, le prix moyen à l'importation des revêtements de sol stratifiés a diminué de 6,52% par rapport à 2023, celui des panneaux de fibres de densité moyenne a diminué de 12,26% et celui des panneaux de fibres de densité élevée a augmenté de 3,63%. Les panneaux de fibres à faible densité ont augmenté de 15,16%, tandis que les panneaux de fibres souples ont augmenté de 57,66%. Cette augmentation anormale du prix moyen à l'importation des panneaux de fibres souples doit être analysée à l'aide de données plus détaillées. Dans l'ensemble, la concurrence sur le marché international des panneaux de fibres s'exerce également par le biais de réductions de prix.

1.3 Marchés d'importation

En 2024, les importations chinoises de panneaux de fibres de bois concernaient 72 pays/régions. Parmi eux, l'Europe représentait 44,79% du volume d'importation avec 28 pays/régions ; l'Océanie représentait 33,12% avec 2 pays/régions ; l'Asie représentait 21,59% avec 23 pays/régions ; et l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Afrique et d'autres régions (19 pays/régions) ne représentaient que 0,50% du volume d'importation.
La Nouvelle-Zélande était la principale source d'importation de panneaux de fibres en Chine, représentant 31,29% du volume total des importations, suivie de la Thaïlande (17,20%), de l'Allemagne (13,57%), de la Roumanie (8.88%), la Belgique (6.79%), la Suisse (3.39%), l'Espagne (3.14%), la Pologne (3.10%), l'Australie (1.83%) et les Pays-Bas (1.73%), les autres pays/régions représentant 9.08%.
Les catégories de produits importés des 10 premiers pays/régions en termes de volume d'importation sont présentées dans la figure 4. La Chine a principalement importé des revêtements de sol stratifiés d'Allemagne, de Thaïlande, de Belgique, de Suisse, de Pologne et des Pays-Bas, ainsi que des panneaux de fibres de densité moyenne de Nouvelle-Zélande, de Roumanie, de Thaïlande, d'Espagne et d'Australie. Les importations de panneaux de fibres à haute densité en provenance de Nouvelle-Zélande, de Thaïlande et de Pologne ont également représenté une part importante.

2. Commerce d'exportation

2.1 Échelle d'exportation

Le commerce international des panneaux de fibres de bois en Chine est depuis longtemps orienté vers l'exportation. Au cours de la dernière décennie (2015-2024), le volume des exportations chinoises de panneaux de fibres a généralement suivi une tendance à la baisse puis à la hausse. Avant 2020, le volume des exportations chinoises de panneaux de fibres était en baisse, atteignant le niveau le plus bas de 1 518 900 tonnes en 2020. Pendant la pandémie de 2021, le volume des exportations a fortement rebondi pour atteindre 2 257 800 tonnes. Toutefois, il a de nouveau diminué en 2022, avant d'augmenter régulièrement en 2023 et 2024. En 2024, le volume des exportations chinoises de panneaux de fibres a atteint 2 758 400 tonnes, soit une augmentation annuelle de 25,14%, comme le montre la figure 5.

L'évolution de la valeur des exportations a suivi celle du volume des exportations. Avant 2020, elle était en baisse, mais elle a rebondi pour atteindre une moyenne de 1,197 milliard de dollars US entre 2021 et 2023. En 2024, il a atteint le niveau le plus élevé de 1,36 milliard de dollars US, comme le montre la figure 6. En 2024, le volume des exportations de panneaux de fibres chinoises a augmenté de 25,14% en glissement annuel, mais la valeur des exportations n'a augmenté que de 14,19%, ce qui indique que le prix unitaire moyen des panneaux de fibres a continué à baisser, reflétant la situation actuelle de concurrence féroce sur les prix dans le commerce d'exportation des panneaux de fibres chinoises.

2.2 Structure des produits d'exportation et analyse des prix

La structure des exportations chinoises de panneaux de fibres présente également des caractéristiques distinctes. Comme le montre la figure 7, entre 2020 et 2024, les revêtements de sol stratifiés et les panneaux de fibres de densité moyenne représenteront toujours la grande majorité des exportations de panneaux de fibres, leur part combinée dépassant 90%. La proportion de la valeur des exportations de panneaux de fibres de densité moyenne a connu une tendance continue à la hausse, représentant environ 40% à 53% de la valeur annuelle des exportations. La part des revêtements de sol stratifiés a diminué pour atteindre 35% à 39% après 2021. La proportion des exportations d'autres panneaux de fibres a atteint un pic de 15,69% en 2022 et s'est stabilisée autour de 11,35% au cours des deux dernières années.

En 2024, la Chine a exporté 1 834 300 tonnes de panneaux de fibres de moyenne densité, représentant 66,50% des exportations totales de panneaux de fibres ; 689 100 tonnes de produits de revêtement de sol stratifié, représentant 24,98% des exportations totales ; 166 500 tonnes de produits de panneaux de fibres de haute densité, représentant 6,04% des exportations totales ; et 68 500 tonnes de produits de panneaux de fibres de basse densité et souples, représentant 2,48% des exportations totales, comme le montre le tableau 2. Par rapport à 2023, le volume des exportations des principaux produits en panneaux de fibres a augmenté.

En 2024, les prix moyens à l'exportation des panneaux de fibres à haute densité, des panneaux de fibres à densité moyenne et des revêtements de sol stratifiés dans les exportations chinoises de panneaux de fibres ont tous diminué à des degrés divers par rapport à l'année précédente. Par exemple, le prix moyen à l'exportation des panneaux de fibres à haute densité a diminué de 6,68%, celui des revêtements de sol stratifiés de 1,25%, celui des panneaux de fibres à moyenne densité de 10,24% et celui des panneaux de fibres à faible densité de 4,33%. Le prix moyen à l'exportation extrêmement déraisonnable des panneaux de fibres tendres dans les données statistiques nécessite des données détaillées supplémentaires pour être analysé.

2.3 Principaux marchés d'exportation

En 2024, les exportations chinoises de panneaux de fibres étaient réparties dans 192 pays/régions du monde. Parmi eux, l'Asie représentait 51,55% du volume d'exportation avec 49 pays/régions ; l'Afrique représentait 16,02% avec 50 pays/régions ; l'Amérique du Nord (États-Unis et Canada) représentait 10,42% ; l'Amérique latine représentait 14,05% avec 40 pays/régions ; l'Europe représentait 5,52% avec 38 pays/régions ; et l'Océanie ne représentait que 2,44% avec 13 pays/régions.

Le Vietnam était le plus grand marché d'exportation pour les panneaux de fibres de Chine, représentant 13,28% du total des exportations chinoises de panneaux de fibres, suivi par l'Arabie Saoudite (12,03%), le Mexique (8,68%), le Nigeria (8,14%), les États-Unis (5.97%), les EAU (5.73%), le Canada (4.45%), l'Algérie (2.81%), l'Australie (2.23%), l'Ouzbékistan (1.92%), la Jordanie (1.90%), la Russie (1.64%) et le Royaume-Uni (1.62%), les autres pays/régions représentant 29.61%.

Les catégories de produits exportés vers les 10 premiers pays/régions en termes de volume d'exportation sont présentées dans la figure 8. En 2024, la Chine a principalement exporté des panneaux de fibres de densité moyenne vers le Viêt Nam, l'Arabie saoudite, le Mexique, le Nigeria, les Émirats arabes unis, l'Algérie et l'Ouzbékistan. Le Vietnam a également exporté un volume important de panneaux de fibres à haute densité et de revêtements de sol stratifiés. Les exportations vers les États-Unis, le Canada et l'Australie concernaient principalement les revêtements de sol stratifiés, les États-Unis et le Canada étant également très demandeurs de panneaux de fibres de densité moyenne. Les exportations de panneaux de fibres à faible densité ont connu une croissance significative, avec une utilisation relativement plus importante au Nigeria et au Canada.

3. Discussion et perspectives

En 2024, le volume des importations chinoises de panneaux de fibres a atteint un niveau historiquement bas au cours de la dernière décennie, tandis que les exportations ont augmenté rapidement pendant deux années consécutives, les volumes d'exportation dépassant largement les volumes d'importation. Toutefois, si l'on compare les prix de produits similaires importés et exportés par la Chine en 2024, on constate que le prix unitaire à l'importation est nettement supérieur au prix unitaire à l'exportation. En 2024, le prix unitaire moyen à l'importation des panneaux de fibres chinois était supérieur de 76,84% au prix unitaire moyen à l'exportation. Le prix unitaire moyen à l'importation des panneaux de fibres de densité moyenne était supérieur de 60,38% au prix unitaire moyen à l'exportation, la différence était de 64,97% pour les revêtements de sol stratifiés et de 37,20% pour les panneaux de fibres de densité élevée. Les entreprises chinoises de panneaux de fibres sont fortement concentrées sur la production de panneaux de fibres de moyenne/haute densité, et la concurrence sur le marché des produits homogènes est extrêmement féroce, les marchands s'appuyant principalement sur les avantages des bas prix pour stimuler le commerce d'exportation.

Dans un contexte de surcapacité nationale, l'exportation à grande échelle de panneaux de fibres à haut rendement a permis d'atténuer dans une certaine mesure la pression structurelle exercée par les stocks nationaux. Dans le même temps, avec les exigences croissantes en matière de certification de la légalité du bois sur les marchés européens et américains et l'augmentation des capacités à bas prix en Asie du Sud-Est, cette concurrence à l'exportation à bas prix obligera les entreprises à élargir leurs sources de matières premières, à augmenter le degré d'automatisation des lignes de production, à se concentrer sur la recherche de produits et la gestion de la qualité, et à renforcer la construction de la marque. Ces mesures inciteront l'industrie à passer d'un modèle de "dividendes d'échelle" à un modèle de "prime à la qualité", réalisant ainsi un cycle vertueux de consolidation des avantages à l'exportation par le biais de mises à niveau technologiques.