La industria china de tableros de fibra, como industria cíclica típica, está experimentando una remodelación sin precedentes de su panorama competitivo bajo las presiones combinadas de una desaceleración económica mundial y la profundización de los ajustes estructurales internos. En 2024, la capacidad anual de producción de tableros de fibra de China alcanzó los 41,83 millones de metros cúbicos, con un descenso interanual de 9,0%, y la capacidad media de producción anual por línea aumentó hasta los 158.000 metros cúbicos. En los últimos años, el consumo nacional de tableros de fibra ha disminuido drásticamente debido a la feroz competencia de otros tipos de tableros. Como gran productor y consumidor de tableros de fibra, la expansión del comercio de exportación de China desempeña un papel importante para equilibrar la oferta y la demanda.

El autor analiza la escala, los tipos de productos, los precios unitarios y los cambios en el comercio de importación y exportación de tableros de fibras de China en 2024 basándose en datos de las aduanas chinas. De acuerdo con los ajustes de densidad en el arancel aduanero de importación y exportación de China, los productos de tablero de fibras se pueden dividir en cinco categorías: productos de alta densidad, productos de densidad media, productos de baja densidad, productos blandos y productos de suelo laminado de alta densidad. Este documento analiza las características comerciales de varios tipos de importaciones y exportaciones de tableros de fibras según su densidad.

1. Comercio de importación

1.1 Escala de importación

Durante la última década (2015-2024), el volumen de importación de tableros de fibra en China ha mostrado en general una tendencia parabólica a la baja. Entre 2015 y 2019, el volumen medio anual de importación de tableros de fibras en China se situó entre 160.000 y 190.000 toneladas, con fluctuaciones relativamente pequeñas. Sin embargo, de 2020 a 2024, el volumen de importación ha mostrado una rápida tendencia a la baja, alcanzando el nivel más bajo en el período analizado en 2023 con 51,300 toneladas. En 2024, China importó 53.500 toneladas de tableros de fibra, un ligero aumento interanual de 4,29%, pero todavía a un nivel relativamente bajo, como se muestra en la Figura 1.
El valor de las importaciones siguió aumentando antes de 2019, alcanzando un máximo de 141 millones de dólares estadounidenses en 2018, y luego fluctuó a la baja. En 2024, alcanzó un nuevo mínimo de 47 millones de dólares estadounidenses, como se muestra en la Figura 2. En general, durante el período pandémico y pospandémico, los productos de tablero de fibras de China han mostrado una importante tendencia a la baja tanto en el volumen como en el valor de las importaciones.

1.2 Estructura de los productos importados y análisis de precios

La estructura de los productos de tablero de fibras importados en China presenta características bien definidas. Como muestra la figura 3, el valor de las importaciones de productos de suelo laminado es el mayor, seguido del tablero de fibra de densidad media. Juntos, dominan el mercado. De 2020 a 2024, la proporción del valor de importación de suelos laminados primero aumentó y luego disminuyó, representando aproximadamente de 52% a 66% del valor de importación anual. Los tableros de fibra de densidad media mostraron la tendencia opuesta y, junto con los suelos laminados, representaron de 90% a 95% del valor total de importación. El valor de las importaciones de otros tipos de tableros de fibras no superó las 10% a 5% del total.
En 2024, China importó 22.800 toneladas de productos de suelo laminado, lo que supone 42,62% del total de productos de tablero de fibras importados; 25.700 toneladas de productos de tablero de fibras de densidad media, lo que supone 48,04% del total de importaciones; 4.500 toneladas de productos de tablero de fibras de alta densidad, lo que supone 8,41% del total de importaciones; y los productos de tablero de fibras de baja densidad y blandos supusieron 0,99% del total, tal y como se muestra en la Tabla 1. En comparación con 2023, el volumen de importación de productos de tablero de fibras aumentó en 4,29%. En 2024, el precio medio global de importación de diversos tipos de productos de tablero de fibras en China disminuyó en 8,62% en comparación con 2023. El precio medio de importación de diferentes tipos de productos de tablero de fibras cambió significativamente. Por ejemplo, el precio medio de importación de suelos laminados disminuyó en 6,52% en comparación con 2023, los tableros de fibra de densidad media disminuyeron en 12,26%, y los tableros de fibra de alta densidad aumentaron en 3,63%. Los tableros de fibra de baja densidad aumentaron en 15,16%, mientras que los tableros de fibra blanda aumentaron en 57,66%. Este aumento anormal del precio medio de importación de los tableros de fibras blandas requiere datos más detallados para su análisis. En general, el mercado internacional de tableros de fibras también compite principalmente a través de reducciones de precios.

1.3 Mercados de importación

En 2024, las importaciones de tableros de fibra de China involucraron a 72 países/regiones. Entre ellos, Europa representó 44,79% del volumen de importación con 28 países/regiones; Oceanía representó 33,12% con 2 países/regiones; Asia representó 21,59% con 23 países/regiones; y América del Norte, América Latina, África y otras regiones (19 países/regiones) representaron sólo 0,50% del volumen de importación.
Nueva Zelanda fue el mayor origen de las importaciones de tableros de fibra a China, con 31,29% del volumen total de importaciones, seguida de Tailandia (17,20%), Alemania (13,57%), Rumanía (8.88%), Bélgica (6,79%), Suiza (3,39%), España (3,14%), Polonia (3,10%), Australia (1,83%) y Países Bajos (1,73%), mientras que otros países/regiones representan 9,08%.
En la Figura 4 se muestran las categorías de productos importados de los 10 principales países/regiones en términos de volumen de importación. China importa principalmente suelos laminados de Alemania, Tailandia, Bélgica, Suiza, Polonia y Países Bajos, y tableros de fibra de densidad media de Nueva Zelanda, Rumanía, Tailandia, España y Australia. Las importaciones de tableros de fibra de alta densidad de Nueva Zelanda, Tailandia y Polonia también representaron una proporción significativa.

2. Comercio de exportación

2.1 Escala de exportación

El comercio internacional de tableros de fibra de China ha mostrado durante mucho tiempo una característica significativa orientada a la exportación. En la última década (2015-2024), el volumen de exportación de tableros de fibras de China ha mostrado en general una tendencia primero decreciente y luego creciente. Antes de 2020, el volumen de exportación de tableros de fibra de China tenía una tendencia a la baja, alcanzando el nivel más bajo de 1.518.900 toneladas en 2020. Durante la pandemia de 2021, el volumen de exportación repuntó bruscamente hasta 2.257.800 toneladas. Sin embargo, volvió a disminuir en 2022 y luego aumentó de forma constante en 2023 y 2024. En 2024, el volumen de exportación de tableros de fibra de China alcanzó las 2.758.400 toneladas, lo que supone un incremento interanual del 25,14%, tal y como muestra la Figura 5.

La tendencia del valor de exportación fue básicamente coherente con el volumen de exportación. Antes de 2020, seguía una tendencia a la baja, pero repuntó hasta una media de 1.197 millones de dólares estadounidenses de 2021 a 2023. En 2024, alcanzó el nivel más alto de 1.360 millones de dólares estadounidenses, como se muestra en la Figura 6. En 2024, el volumen de exportación de productos de tablero de fibra de China aumentó en 25,14% interanual, pero el valor de exportación aumentó sólo en 14,19%, lo que indica que el precio unitario medio de los productos de tablero de fibra siguió disminuyendo, lo que refleja la situación actual de feroz competencia de precios en el comercio de exportación de tablero de fibra de China.

2.2 Análisis de la estructura y el precio de los productos exportados

La estructura de las exportaciones de tableros de fibra de China también tiene características distintivas. Como se muestra en la Figura 7, de 2020 a 2024, los suelos laminados y los tableros de fibra de densidad media siguen representando la gran mayoría de las exportaciones de tableros de fibra, con una cuota combinada superior a 90%. La proporción del valor de exportación de tableros de fibra de densidad media mostró una tendencia ascendente continua, representando aproximadamente 40% a 53% del valor de exportación anual. La proporción de suelos laminados disminuyó a 35% a 39% después de 2021. La proporción de otras exportaciones de tableros de fibra alcanzó un máximo de 15,69% en 2022 y se ha estabilizado en torno a 11,35% en los últimos dos años.

En 2024, China exportó 1.834.300 toneladas de productos de tableros de fibra de densidad media, lo que supone 66,50% del total de exportaciones de tableros de fibra; 689.100 toneladas de productos de suelos laminados, lo que supone 24,98% del total de exportaciones; 166.500 toneladas de productos de tableros de fibra de alta densidad, lo que supone 6,04% del total de exportaciones; y 68.500 toneladas de productos de tableros de fibra blanda y de baja densidad, lo que supone 2,48% del total de exportaciones, como se muestra en la Tabla 2. En comparación con 2023, el volumen de exportación de los principales productos de tablero de fibras aumentó.

En 2024, los precios medios de exportación de tableros de fibra de alta densidad, tableros de fibra de densidad media y suelos laminados en las exportaciones de tableros de fibra de China disminuyeron en diversos grados en comparación con el año anterior. Por ejemplo, el precio medio de exportación de los tableros de fibra de alta densidad disminuyó en 6,68%, el de los suelos laminados en 1,25%, el de los tableros de fibra de densidad media en 10,24% y el de los tableros de fibra de baja densidad en 4,33%. El precio medio de exportación de los tableros de fibras blandas, extremadamente irrazonable en los datos estadísticos, requiere datos más detallados para su análisis.

2.3 Principales mercados de exportación

En 2024, las exportaciones de tableros de fibra de China se distribuyeron en 192 países/regiones de todo el mundo. Entre ellos, Asia representó 51,55% del volumen de exportación con 49 países/regiones; África representó 16,02% con 50 países/regiones; América del Norte (Estados Unidos y Canadá) representó 10,42%; América Latina representó 14,05% con 40 países/regiones; Europa representó 5,52% con 38 países/regiones; y Oceanía representó sólo 2,44% con 13 países/regiones.

Vietnam fue el mayor mercado de exportación de los tableros de fibra de China, con 13,28% del total de las exportaciones chinas de tableros de fibra, seguido de Arabia Saudí (12,03%), México (8,68%), Nigeria (8,14%), Estados Unidos (5.97%), EAU (5,73%), Canadá (4,45%), Argelia (2,81%), Australia (2,23%), Uzbekistán (1,92%), Jordania (1,90%), Rusia (1,64%) y Reino Unido (1,62%), mientras que otros países/regiones representan 29,61%.

Las categorías de productos exportados a los 10 principales países/regiones en términos de volumen de exportación se muestran en la Figura 8. En 2024, China exportó principalmente tableros de fibra de densidad media a Vietnam, Arabia Saudí, México, Nigeria, EAU, Argelia y Uzbekistán. Vietnam también tuvo un volumen significativo de exportaciones de tableros de fibra de alta densidad y suelos laminados. Las exportaciones a Estados Unidos, Canadá y Australia fueron principalmente de suelos laminados, y Estados Unidos y Canadá también tuvieron una gran demanda de tableros de fibra de densidad media. Las exportaciones de tableros de fibra de baja densidad registraron un crecimiento significativo, con un uso relativamente mayor en Nigeria y Canadá.

3. Debate y perspectivas

En 2024, el volumen de importación de tableros de fibras de China se encontraba en su mínimo histórico de la última década, mientras que las exportaciones aumentaron rápidamente durante dos años consecutivos, con volúmenes de exportación muy superiores a los volúmenes de importación. Sin embargo, si se comparan los precios de productos similares de tableros de fibras importados y exportados por China en 2024, el precio unitario de importación fue significativamente superior al precio unitario de exportación. En 2024, el precio unitario medio de importación de los tableros de fibras de China fue aproximadamente 76,84% superior al precio unitario medio de exportación. El precio unitario medio de importación de tableros de fibra de densidad media fue 60,38% superior al precio unitario medio de exportación, la diferencia para los suelos laminados fue de 64,97%, y para los tableros de fibra de alta densidad, fue de 37,20%. Las empresas chinas de tableros de fibras están muy concentradas en la producción de tableros de fibras de densidad media/alta, y la competencia en el mercado de productos homogeneizados es extremadamente feroz, ya que los comerciantes se basan principalmente en las ventajas de los precios bajos para impulsar el comercio de exportación.

En un contexto de exceso de capacidad nacional, la exportación a gran escala de productos de tablero de fibras de alto coste ha aliviado en cierta medida la presión de los inventarios estructurales nacionales. Al mismo tiempo, con el aumento de los requisitos de certificación de la legalidad de la madera en los mercados europeo y estadounidense y el aumento de las capacidades de bajo coste en el Sudeste Asiático, esta competencia de exportación a bajo precio obligará a las empresas a ampliar las fuentes de materias primas, aumentar el grado de automatización de las líneas de producción, centrarse en la investigación de productos y la gestión de la calidad, y reforzar la creación de marca. Estas medidas impulsarán a la industria a transformarse de un modelo de "dividendos de escala" a otro de "prima de calidad", logrando un círculo virtuoso de consolidación de las ventajas de exportación mediante actualizaciones tecnológicas.